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大和:大悦城地产目标价降至0.5港元 降至持有评级
发表于:2021-02-19 12:07 分享至:

大和发布研究报告,将大悦城(000031,股吧)地产(00207)目标价由0.8港元下调37.5%至0.5港元,评级由“买入”降至“持有”。

报告中称,大悦城地产(00207)商场管理能力强劲,但零售物业不确定性仍存,主因卫生事件或重现及新商场供应。该行调升公司今年每股盈利预期32%,以反映出售上海办公物业收益,但降明年盈利预期15%,以反映较低租金收入及毛利率预期。

该行表示,公司目前的商场仍处于复苏阶段,大部份的商场租金均见下跌,平均跌幅更达15%以上,而且出租率也降低,酒店项目的租用率也只有38-63%,每房间每晚平均租金792至966元人民币。

大和称,公司计划今年有5个新商场开业,而公司来自北京商场的租金收入占比较重,存在过度集中风险,对2021至22年租金收入增长预期较保守,预计平均每年增长率为15%。